京投地铁订单集中爆发,行业产能过剩未化解

2019/4/27 531

北京市基础设施投资有限公司(以下简称“京投公司”)布局城市轨道车辆装备制造,新生产基地开工建设一年后,在车辆招标领域集中发力,2019年以来连续中标、签约国内多个轨道车辆项目,总额接近30亿元。

2019年4月23日,北京市公共资源交易服务平台公布八通线(二期)南延工程车辆采购招标项目中标结果,京投公司旗下北京地铁车辆装备有限公司(以下简称“京车装备”)以4.69亿元中标。该项目共增购车12列,均为B型车6辆编组,共72辆。

更早前,3月24日,京车装备还获得了北京市轨道交通12号线20列共160辆电动客车项目,总金额约16亿元。京投公司人士对《中国经营报》记者表示,北京市轨道交通12号线是北京首条自动驾驶地铁线路,所有车辆都将采用自动驾驶设计。“12号线项目是京投公司收购京车装备后得到的最大一笔订单。”他说。

2019年3月6日,京投公司宣布,由其作为牵头人,京车装备与北京市2家市属国企组成联合体,中标了绍兴市城市轨道交通1号线PPP项目,总投资197.78亿元,其中车辆投资达到11亿元。

京投公司在近期集中发力获取订单,与其正在扩大产能布局相吻合。2018年6月,京投公司在河北省保定市建设的轨道交通车辆生产基地正式开工,工厂占地1500亩,年产1300辆城市轨道交通列车。京投公司人士对《中国经营报》记者透露,京投在保定建设车辆生产基地最重要的原因就是要与中国中车股份有限公司(601766.SH,以下简称“中国中车”)争夺并占领京津冀市场,尤其是北京地铁车辆市场。

京投公司方面称,保定工厂预计于2019年底实现全部竣工,未来将具备地铁A型/B型整车、市域快轨车辆、中低速磁浮列车、低地板现代有轨电车等系列产品制造能力。届时,河北京车制造工厂将成为年产千辆、销售额达百亿元的制造企业。

除在车辆产能项目上集中发力外,京投公司在新型车辆的研制上也在积极布局。2019年1月22日,中关村科技园管委会官网公布了关于2018年度中关村首台(套)重大技术装备试验、示范项目技术评审结果。京投公司全资子公司——北京轨道交通技术装备集团有限公司时速200公里灵活编组城际动车组等三个车辆项目入选。

京投公司在车辆产能与创新上的迅速拓展,或对中国中车在地铁车辆装备领域长期无人撼动的局面造成冲击(详见《中国经营网》2018年6月4日报道《京投地铁新厂开工 与中车竞争合作错综复杂》)。

中国目前有7家企业拥有城市轨道车辆生产资质,可生产地铁、轻轨、单轨等轨交产品,其中包括中国中车的6家子公司:

中车南京浦镇车辆有限公司(以下简称“南京浦镇”)、中车长春轨道客车股份有限公司(以下简称“长客股份”)、中车唐山机车车辆有限公司(以下简称“中车唐山”)、中车青岛四方机车车辆股份有限公司(以下简称“青岛四方”)、中车株洲电力机车有限公司(以下简称“中车株机”)、中国中车大连机车有限公司(以下简称“中车大连”),最后一家就是京车装备。

其中南京浦镇、青岛四方和中车株机属于原中国南车,长客股份、中车唐山和中车大连属于原中国北车。

2010年以来,国内各地掀起城市轨道建设高潮,原南北车为了争夺市场占有率,只要一听哪个城市要建设地铁,就赶紧到当地建厂,希望以投资换订单。南北车甚至各自深入对方传统领地拓展生存空间。仅在2011年,中国北车就在南方与深圳市、珠海市、成都市签署合作协议书。中国南车也不甘示弱,2011中国南车天津工业园项目开工建设,这一项目成为中国南车北上的重要标志。

中国中车人士告诉《中国经营报》记者,当年南北车相互竞争时期,投资100多亿元建设城轨地铁基地,当前这些基地大多闲置或亏损。为应对严峻形势,中国中车成立之初,已严令各个子公司不要再扩建地铁产能。
据《中国经营报》记者粗略统计,中国中车下属6家企业的年生产能力都接近或超过1500辆,这意味着中国中车年生产能力已达9000辆以上。京投公司正在建设的保定地铁基地落成后,中国地铁车辆年产能将突破1万辆。

据中国中车人士预测,目前全国地铁车辆年需求量约在5000~6000辆,供大于求越发明显,从整个行业来看产能利用率肯定远低于80%。目前,只有青岛四方、中车株机、南京浦镇等大型主机厂本部产能利用率能达到80%。南北车时期,在各地建设的车辆生产厂,绝大多数是“吃不饱”的状态。

而地铁车辆又是中国中车装备制造领域利润率最低的板块,多位中国中车主机厂人士对记者说:“由于地铁车辆的利润只有5%左右,我们即使一年生产一两千辆地铁列车,盈利也远远低于动车组、机车等其他板块。”

就此,国家发改委在2018年3月20日发布《关于加强城市轨道交通车辆投资项目监管有关事项的通知》,要求各地严控城轨车辆新增产能,城轨车辆产能利用率低于80%的地区和企业,不得新增城轨车辆产能;并要求各地严查“投资换订单”问题(详见《中国经营网》2018年3月20日报道《发改委重拳治理城轨产能 部分车辆生产企业业务承压》)。

京投公司成立于2003年,原名为北京地铁集团有限责任公司,直属北京市国资委。主营以轨道交通为主的基础设施投融资与管理,业务范围还包括轨道交通装备制造与信息技术服务、土地与物业开发经营等。

京车装备前身是北京市地下铁道车辆设备修理厂,原隶属于北控交通装备公司。2017年3月,在北京市国资委的支持下,京投公司收购了京车装备,完成了其在轨道交通车辆装备制造业布局的重要一步。京车装备于2010年12月取得轨道车辆制造牌照,成为中国第二家可以制造地铁车辆的厂家,当前京车装备占据国内地铁车辆10%左右的市场份额。


(来源:中国经营网)